马捷 合伙人
香港
  • 专业领域: 银行及金融、资本市场、投资与并购、境外投资、房地产与建设工程、不良资产处置、破产及破产重整
  • 工作语言: 普通话、英语
  • 电 话: (852) 2926-9468
  • 邮 箱: james.ma@jingtian.com
  • 专业领域: 银行及金融、投资与并购、房地产与建设工程、资本市场、破产及破产重整、境外投资、不良资产处置
  • 工作语言: 普通话、英语
  • 电 话: (852) 2926-9468
  • 邮 箱: james.ma@jingtian.com
马捷律师是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙(Jingtian & Gongcheng LLP)的合伙人。他的执业领域包括银行与金融、结构性融资、项目融资、企业重组与重整、不良资产处置、杠杆收购、境外上市企业私有化、跨境投资,以及投资级和高收益债券发行、中期票据计划和债务资本市场交易。
 
凭借二十多年的丰富执业经验,马捷律师被公认为银行与金融、企业重组和债务资本市场领域的领先从业者,代表领先的投资和商业银行、私募股权基金、上市和私营公司以及中国国有企业,服务领域涵盖采矿、房地产、国际贸易、零售、制造、物流和运输、能源、医疗保健和生命科学、食品和饮料、教育、广告、通信和信息技术等多个行业。
 
在加入本所之前,马捷律师曾在香港一家美国跨国律师事务所香港办公室担任合伙人多年,并曾在纽约的一家美国律师事务所担任高级律师职位。他在跨境融资交易和对大中华地区的外商直接投资的架构和谈判方面具有深厚的专业知识,曾为跨国公司和私募股权基金提供服务,同时还为中国国有企业和私营实体在大中华地区及其他亚洲司法管辖区的对外投资业务提供咨询服务。
 
马捷律师获得了美国康奈尔大学法学院(Cornell University Law School)的法学博士学位(全额奖学金),以及北京大学法学院(Peking University Law School)的法学硕士和法学学士学位(一级荣誉)。他在香港获得律师资格,并获得美国纽约州律师资格。马律师的母语为普通话,并讲流利英语。

教育背景

美国康奈尔大学法学院 (Cornell University Law School)法学博士(全额奖学金)

北京大学法学院 (Peking University Law School)法学硕士以及法学学士 (一级荣誉)

 

工作经历

竞天公诚律师事务所合伙人

普衡律师事务所 合伙人

Schulte Roth & Zabel LLP 高级律师

 

专业资格

中国香港律师执业资格

美国纽约州律师执业资格

银行与金融

上海浦东发展银行,处理其为一家拟上市企业提供的5.1亿人民币贷款

创科实业,处理其2.2亿美元银团贷款融资项目

上海临港集团,处理其25 亿人民币离岸结构性融资项目

花旗银行作为代理行,为一家跨国制造公司提供 23 亿美元的定期和循环贷款

台北富邦商业银行作为牵头行和代理行,为一家国际制造公司提供 2 亿美元和 6000 万欧元的贷款融资

招商永隆银行,为一家零售地产公司提供 1.1 亿美元的在岸和离岸组合贷款

大丰银行,为一家资产管理公司提供 4 亿澳门元贷款

荷兰合作银行作为牵头行,为一家国际贸易公司提供 4.3 亿美元的贷款融资

日本商业房地产融资公司,处理其 570 亿日元优先贷款、530 亿日元夹层贷款和 10 亿日元债券发行项目

万洲国际,处理其15亿美元银团贷款

 

并购融资

平安基金,处理其 16 亿美元收购一家在纽约证券交易所上市的公司的主要权益的相关融资贷款

北京银行,处理其首单科技企业并购贷款,为上海某上市科技企业并购交易提供贷款

中国远洋海运,处理其43 亿美元贷款融资项目,用以自愿性全面现金要约收购一家香港上市公司的全部已发行股份

摩根大通作为牵头行,为一家领先酒店集团以 4.7 亿美元收购一家中国连锁酒店提供银团贷款

野村国际作为牵头行,为一家纳斯达克上市公司的私有化提供 3.3 亿美元贷款融资

中国信托银行作为牵头行,为Partner Group收购一家投资组合公司提供1.35亿美元银团贷款

华平基金及其投资组合公司,处理首次公开募股前2.2 亿美元融资项目

瑞穗银行,为一家中国国有企业在澳大利亚的收购项目提供 3 亿美元贷款

 

项目融资

澳大利亚和新西兰银行及其他银团成员,为一家在澳大利亚的矿产公司提供 5.67 亿美元的项目贷款融资

Energy Development Corporation,处理其菲律宾的LNG能源项目3.25 亿美元融资

First Gen Corporation,处理其菲律宾的414 兆瓦天然气发电厂2.65 亿美元项目融资

 

债务重组及不良资产处置

境内银行,处理其1.5亿美元境外贷款重组、抵押担保执行及担保人清算事宜

境外债权人,处理一家大型房地产开发商2.8亿美元境外债务重组及海外资产处置事宜

大型国有资产管理公司,处理其5亿美元海外商业地产处置、并购及架构重组事宜

大型国有信托公司,处理其4亿美元境外优先债权受偿、后置债权担保执行及相对方清算事宜

 

债务资本市场

枣庄市基础设施投资发展集团,发行1.2亿美元债券

富中证券及其他牵头经办人,为江苏皋开投资发展集团发行7.3亿元人民币信用增强债券

济南金控作为担保人,为其子公司发行 2.83 亿美元有担保债券

南安市发展投资集团,发行 6.5 亿元人民币债券

宁德时代,发行 10亿美元及5 亿美元的优先债券

萍乡市城市建设投资集团,发行2.44亿美元信用增强债券

创科实业,为其发行在香港上市的 5 亿美元中期票据计划

远洋地产,发行6 亿美元永续证券

中国光大集团,发行 一系列熊猫债券

无锡能达热电作为担保人,为其子公司发行130亿日元信用增强担保债券

无锡市城开实业发展集团,发行1.6亿欧元信用增强债券

弘阳地产集团,发行4.55亿美元优先票据

盛源控股,发行1.5亿港币可换股债券

海尔融资租赁,发行2亿美元社会责任债券

新城发展控股作为担保人,为其子公司发行 1 亿美元优先担保绿色债券