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竞天公诚助汇德收购与Synagistics完成香港首宗De-SPAC合并交易上市
时间:2024-10-29

 

2024年10月30日,特殊目的收购公司(SPAC)香港汇德收购公司(“汇德收购”,股份代码:07841.HK,权证代码:04841.HK)与东南亚领先的数据驱动数字解决方案平台Synagistics Pte. Ltd.(“Synagistics”)正式完成De-SPAC合并交易,为香港首宗圆满完成的De-SPAC合并交易,是继2022年香港推出SPAC上市机制后资本市场的历史性里程碑。

 

 

汇德收购更名为“狮腾控股有限公司(Synagistics Limited)”,并开始以该名称在香港联交所交易其股份及权证(“狮腾控股”,股份代码:02562.HK,权证代码:02461.HK)。

 

本次交易由海通国际和招银国际联席保荐,为香港首宗圆满完成且为目前唯一一宗De-SPAC合并交易。本次合并及上市交易中汇德收购与Synagistics得到多名PIPE投资者约5.51亿港元投资,投资者包括Celestial Link(香港电讯信托和香港电讯有限公司的间接全资子公司)和China Orient Enhanced Income Fund。

 

Synagistics运营东南亚数据驱动数字解决方案平台Synagie。公司为东南亚十大数字解决方案提供商之一,累计服务超过600个品牌。Synagistics为品牌合作伙伴提供综合性数字解决方案,(1)在直接面向品牌「D2B」业务模式下,集团协助品牌管理各个方面的电子商务,并在整个消费者旅程中为消费者创造统一的体验,而(2)在直接面向消费者「D2C」业务模式下,Synagistics通过各种电子商务渠道直接向消费者销售品牌产品。

 

竞天公诚作为本次交易的联席保荐人及整体协调人的中国香港法律顾问,全面参与本次De-SPAC合并及上市交易,凭借深厚的专业积淀、丰富的项目经验,以及严谨的工作态度为本次交易保驾护航,全程提供了全面、专业的法律服务,获得了客户和项目合作方的高度信任和一致认可。

竞天公诚境外股权资本市场业务介绍

 

竞天公诚是从事资本市场/证券业务领先的中国律师事务所之一,从1992年成立以来已先后累计为上千家境内外公司提供了资本市场法律服务,涉及证券交易所包括上海、深圳、北京、香港、台湾、新加坡、韩国、东京、纽约、纳斯达克、伦敦、多伦多、澳大利亚和法兰克福等。

 

最近十年,竞天公诚协助数百家中国内地企业成功赴香港上市,稳居境内律师事务所第一名,2023年更是以40.28%的市场占有率独占鳌头,有着最为丰富的香港上市法律服务经验。三十余年的服务中,竞天公诚完成了不计其数的港股资本市场“首单”,为客户解决了众多复杂问题,为行业提供了多个技术模板,为证券法律市场的发展做出了自己的贡献,广受市场及专业评级机构认可,成为中国资本市场最具代表性律师事务所之一。

 

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