
- 专业领域: 资本市场、投资与并购
- 工作语言: 普通话、英语、广东话
- 电 话: (852) 2926-9318
- 邮 箱: vivian.yiu@jingtian.com
- 专业领域: 投资与并购、资本市场
- 工作语言: 普通话、英语、广东话
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姚颖敏律师系竞天公诚合伙人。姚律师的执业范围涵盖企业融资和一般商业交易,以及各常年法律顾问项目等。姚律师拥有超过20年的法律从业经验,在公司交易及监管合规领域为不同行业的客户提供广泛类型的法律服务,包括在香港的首次公开发售和主要和二次发售、首次公开发售前投资、上市后私募投资、并购交易等。
姚律师毕业于牛津大学,拥有法理学学士学位(一级荣誉学位)。姚律师获香港执业律师资格以及英格兰和威尔士执业律师资格,工作语言为广东话、英语及普通话。
资本市场项目
代表独家保荐人海通国际资本有限公司及其他承销商处理香港汇德收购公司透过特殊目的收购公司发售在香港联交所规模为10亿港币的上市事宜;代表联席保荐人海通国际资本有限公司和招银国际融资有限公司处理香港汇德收购公司与Synagistics Pte. Ltd进行的De-SPAC交易。这是香港首宗完成的De-SPAC交易。
代表担任保荐人的中信證券(香港)有限公司及其他承销商处理浙江同源康医药股份有限公司(一家《上市规则》第十八A章生物科技公司)在香港联交所主板的首次公开发行的事宜。
代表飞天云动科技有限公司(被誉为香港联交所“元宇宙第一股”)处理其在香港联交所主板的首次公开发行的事宜。
代表蚂蚁集团第一大股东阿里巴巴集团的独立董事处理蚂蚁集团拟在上海证券交易所科创板和香港联交所主板的首次公开发行的事宜。
代表联席保荐人中信證券(香港)有限公司和华泰金融控股(香港)有限公司及其他承销商处理金科智慧服务集团股份有限公司在香港联交所规模为59.41亿港元的首次公开发行的事宜。
代表金风科技股份有限公司完成其规模为54.88亿港元(约6.998亿美元)的A股及H股供股发行。
代表申洲国际集团控股有限公司处理其发行2019年到期的39亿港元0.5%可转换证券的事宜。瑞士信贷和汇丰银行为牵头代理人。
代表保利置业集团有限公司处理其发行2025 年到期的5亿元美元票面利率为4.00%的担保票据的事宜。
代表中国石化工程(集团)有限公司(中石化集团的子公司)处理其在香港联交所规模为18亿美元的首次公开发行的事宜。中信里昂證券、摩根大通和瑞银为联席保荐人。
代表国际承销商参与中国农业银行股份有限公司 A+H 股在上海证券交易所和香港证券交易所的上市事宜。该项目为当时最大规模的首次公开发行。
公开并购交易
代表联合要约人安科技术有限公司及中国平安保险海外(控股)有限公司处理收购陆金所控股有限公司已发行股份的香港强制性无条件现金要约及以现金收购陆金所控股有限公司全部美股和美国存托股份的美国要约。
代表要约人Ascendent Automation (Cayman) Limited处理其对中国自动化集团有限公司的私有化安排。
代表中信証券(香港)有限公司处理吴兴城投(香港)有限公司提出的强制性有条件现金收购要约,以收购老恒和酿造有限公司全部已发行股份的相关事宜(因执行股份抵押而触发)。
代表中信證券(香港)有限公司处理创维集团有限公司提出的规模为 5 亿港元自愿有条件现金要约回购最多1亿股股份及申请清洗豁免的事宜。
代表中信證券(香港)有限公司处理伊利实业集团有限公司对澳优乳业股份有限公司全部已发行股份的强制现金收购要约,以及注销全部未行使购股权,最高金额为 141.42 亿港元的事宜。
代表有赞科技有限公司的股东Matrix Partners China III Hong Kong Limited反向收购中国创新支付集团有限公司。
代表保利置业集团有限公司处理中国保利集团公司重组其在中国和香港的房地产平台(即保利发展控股集团有限公司和保利置业集团有限公司)的相关事宜。
代表平安海外控股有限公司处理多宗上市后私募投资交易。
代表Accenture International B.V.收购Shanghai Baiyue Advertising Co., Ltd.股份的相关事宜。