2024年8月1日，淮南建设发展控股（集团）有限公司（简称“淮南建发”）成功发行2亿美元3年期高级无抵押固息美元债券，最终定价票面利率5.8%。本次发行由淮南建发直接发行，并由徽商银行提供不可撤销的备用信用证担保。该债券已在澳交所（MOX）上市，债券编码G24080107.MOX 。

此前于2024年4月，淮南建发已成功发行0.96亿美元3年期高级美元债券，最终定价票面利率5.50%。首期债券由淮南建发直接发行，并由中国工商银行提供不可撤销的备用信用证担保。该债券已在澳交所（MOX）上市，债券编码TB24086.MOX。

竞天公诚律师团队在本次发行中担任发行人淮南建发的中国境内法律顾问，为本次境外债券发行项目提供了全程法律服务。

淮南建发成立于2015年8月25日，是淮南市人民政府授权市国资委全额出资建立的市属国有企业，注册资本30亿元。主要职能为城市基础设施项目投资、开发建设及运营，土地整理及土地市场开发，文化旅游项目开发，建设及运营管理，河道采砂及销售、生态环境治理等。企业信用等级为AA+。截至2023年9月底，淮南建发合并口径资产总额突破千亿元。本所自该公司设立以来一直为其提供全方位的融资业务服务，并长期担任其常年法律顾问。

竞天公诚是从事资本市场/证券业务领先的中国律师事务所之一。在境外债券资本市场，竞天公诚的精英律师团队具有丰富的经验与卓越的能力。面对不断变化的监管环境、细分市场的差异性，我们能一如既往的提供优质、高效的法律服务，协助客户解决融资需求，登陆国际资本市场。

竞天公诚在服务于中资企业境外债券发行方面一直处于领先地位，近年来服务的大型国有企业包括：中国工商银行、中国银行、中国诚通控股集团、中国华能集团、中国旅游集团、中国化工集团、中国交建、中航国际、葛洲坝、大唐集团、山东高速集团、国泰君安、中原证券、保利置业等；知名上市公司包括：小米集团、爱奇艺、拼多多、百度、携程、亿纬锂能、美的集团、碧桂园、雅居乐集团、景业名邦集团、兖矿能源集团、周黑鸭、海底捞、伊利股份、安踏体育等。

竞天公诚凭借在债券资本市场的出色表现，荣获IFLR亚太法律大奖2022年度“中国债券资本市场律师事务所大奖”；并在路孚特发布的《2023年度中国资本市场报告》中位列「亚洲（除澳大拉西亚及中亚）本国货币债券」、「人民币债券」发行人法律顾问排名全球第一。竞天公诚经办的众多项目获评年度交易等大奖，其中近年的部分摘录如下：