2024年6月25日，“中信证券-中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划”在上海证券交易所（“上交所”）成功发行，项目规模71.37亿元，期限20年，AAA评级，发行利率2.46%。本项目是本年度迄今为止最大规模的企业资产证券化产品，亦是中核集团-中国核电体系内首单新能源类REITs项目。

本项目底层核心资产为中核汇能有限公司（“中核汇能”）24家全资项目公司运营的27个光伏电站、风电站及分布式光伏，创类REITs项目入池项目公司数量之最，同时单个项目公司现金流占比均未超过15%，具备较好的分散性。本项目于2024年4月18日完成中核集团决策，2024年6月25日完成发行，获得上交所的大力支持及市场投资者的热烈追捧，实现了中核汇能压降资产负债率，打通投融管退通道，为拓宽中核汇能发展投资空间奠定了坚实基础。作为权益性融资工具，本项目通过盘活存量光伏、风电资产以支持公司新能源资金需求，进一步推进新能源市场开发体系和能力建设，以落实中核集团和中国核电非核清洁能源发展战略的使命。

中核汇能成立于2011年11月，是中国核工业集团有限公司（“中核集团”）旗下上市公司中国核能电力股份有限公司（“中国核电”）的控股子公司，是中核集团、中国核电非核清洁能源产业开发、建设、运营的专业化平台。截至2023年12月，中核汇能下辖360个项目公司，分布在全国30个省市自治区，在运装机超过1850万千瓦，资产总额超过1400亿元。

竞天公诚律师团队作为本项目法律顾问，全程参与了本项目的法律尽职调查、交易架构设计、全套交易文件的起草、法律意见书的出具、国资程序报批等程序，并协助计划管理人与上交所进行沟通与反馈，为本项目提供了优质、高效的法律服务。