投资并购

• 协助中艺世纪文化产业投资有限公司以吸收合并方式完成对保利文化（03636.HK，已退市）私有化项目

• 协助诚通基金参与投资中粮福临门210亿人民币增资项目

• 协助山东黄金（600547.SH、01787.HK）收购银泰黄金（000975.SZ）控制权，收购对价合计人民币127.6亿元

• 协助蚂蚁科技集团全资子公司以约51亿元收购北京丽金智地中心东塔项目

• 协助国瓷材料完成其通过全资下属公司Sinocera (Singapore) Pte. Ltd对韩国口腔临床材料公司Spident的投资交易

• 协助九洲药业（603456.SH）收购诺华集团旗下山德士中国所属中山制剂工厂100%股权

• 协助三一国际（00631.HK）完成收购Sany Perpetual Enterprise Holdings Company Limited所持有的三一石油科技香港有限公司100%股权，收购对价为人民币29.8亿元

• 协助赤子城科技（09911.HK）并购前美国NASDAQ上市公司蓝城兄弟，并购完成后，蓝城兄弟正式成为赤子城的控股子公司

• 协助海吉亚医疗控股有限公司（06078.HK）收购长安医院有限公司100%股权，收购对价为人民币16.6亿元

• 协助密室逃脱行业头部品牌MRX、屋有岛完成境内并购项目

私募股权与风险投资

• 协助诚通基金参与广东省风力发电有限公司增资引入战略投资者项目，成功实现市场化募集资金45亿元人民币

• 协助富浙资本、富浙基金、中建材新材料基金参与对安徽长飞先进半导体有限公司超38亿元人民币的A轮股权投资，融资规模创国内第三代半导体私募股权融资规模历史之最，并刷新2023年以来半导体私募股权融资市场单笔最大融资规模纪录

• 协助首钢股份（000959.SZ）旗下软磁材料（电工钢）制造平台“智新电磁”完成新一轮20亿元融资

• 协助国新基金完成对“驰拓科技”-中电海康旗下高端存储芯片厂商12亿元人民币的B轮投资

• 协助中信证券、金石投资和中交蓝色基金作为的领投方完成了对“国强兴晟”10亿元人民币的A+轮投资

• 协助投资人完成对“鞍石生物科技（Avistone）”10亿元人民币的B轮投资

• 协助深圳市润诚达电力科技有限公司完成2.24亿元人民币的B2轮战略融资

• 协助中石化资本完成对“浙江蓝能”数亿元人民币的战略投资

• 协助三行资本完成对“弘扬石英”近亿元人民币的B轮投资

基金设立与募集

• 协助设立全球首支投资于滴灌通DRO的离岸基金，滴灌通是港交所前行政总裁李小加创办的创新金融科技平台，滴灌通澳交所于2023年3月25日启动试营运，这是全球首个收入分成产品DRO交易所，也是为中国大陆小微经济体与全球资本连结所构建的专门平台

• 协助人保股权完成目标规模人民币120亿的现代产业基金和目标规模人民币50亿的生命健康基金完成保险私募基金登记

• 协助知名全球生物医疗基金维梧资本（Vivo Capital）完成其旗下人民币医疗健康产业基金的募资最终关账工作，本基金预计规模近百亿

• 分别协助中宏保险和苏州基金投资规模为65亿元人民币的启明第七期人民币基金

• 协助和利资本完成其旗下新一期人民币基金12亿人民币的募资首关工作

• 协助美国信安金融集团旗下的信安私募基金管理（上海）有限公司获得上海QDLP试点资格，并在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记

• 协助英诺螺旋（广州）私募基金管理有限公司在中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区发起首个港资QFLP私募创投基金产品，向香港投资方募集数亿元人民币，并顺利完成首次关账1.2亿元人民币投资款入境、结汇、托管及项目投资工作

• 协助广东省粤科金融集团有限公司旗下“粤科母基金”成功获批开展中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区合格境外有限合伙人（QFLP）境内投资试点资格，并协助粤科母基金成功申请73亿元人民币（或等值外币）QFLP额度

银行与金融

• 协助某国际大型商业银行香港分行和美国某房地产投资基金完成1.6亿美元内保外贷再融资项目

• 协助中国进出口银行为3艘液化气运输船提供融资，为银行提供了与船舶融资相关的全方位法律服务

• 协助中国进出口银行为中国电力国际有限公司收购墨西哥Zuma 6座光伏电站提供融资，本次融资是中国进出口银行首次为中国企业在墨西哥的新能源收购项目提供融资

• 协助中国进出口银行海南省分行向“海南橡胶”提供境外投资并购贷款用于收购Halcyon Agri. Corporation Limited

• 协助中国进出口银行向北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司提供对外承包工程贷款

• 协助中国进出口银行为国内头部航空公司提供融资

• 协助南方航空参与飞机租赁项目

• 协助南航租赁参与资产包交易项目

• 协助南航通航参与直升机租赁项目

• 协助西藏航空参与飞机租赁项目

• 协助长龙航空参与发动机租赁项目

• 协助东海航空参与飞机租赁项目

• 协助民生金融租赁参与公务机租赁项目

• 协助华夏金融租赁参与船舶租赁项目

资产证券化及衍生产品

• 协助“国家电投-湖北电力清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划（类REITs）”发行，发行规模19.20亿元人民币，该项目为全国首单Pre-REITs培育清洁能源资产发行类REITs产品的创新融资产品，湖北省首单能源基础设施类REITs

• 协助“国家电投-贵州蒙江水力发电基础设施资产支持专项计划（类REITs）”发行，发行规模21.68亿元人民币

• 协助“国家电投-江西新能源基础设施资产支持专项计划（类REITs）”发行，发行规模11.67亿元人民币，该项目为江西省首单类REITs产品

• 协助“中金-杭州国际会议中心二期资产支持专项计划”发行，发行规模20.01亿元人民币

• 协助“中信证券-悦诚-联易融供应链1-10期资产支持专项计划”发行，发行规模20亿元人民币

• 协助“中国核工业华兴建设有限公司莆田PPP项目资产支持专项计划”发行，发行规模19.71亿元人民币

• 协助“中信证券-悦信-一方2号供应链1-10期资产支持专项计划”第1-4期发行，发行规模合计17.11亿元人民币

• 协助“中铁保理供应链金融第18期资产支持专项计划”发行，发行规模12亿元人民币

• 协助“成都工投租赁1号资产支持专项计划”之第2-3期发行，发行规模合计12亿元人民币

• 协助“中金-安徽高速地产-安徽高速开元国际大酒店及安徽高速徽风皖韵酒店资产支持专项计划”发行，发行规模9.51亿元人民币

信托

• 为多家信托公司设立的数十个股权投资类房地产项目信托计划提供法律服务

• 为多家信托公司设立的数十个股权投资类基础设施项目信托计划提供法律服务

• 为多家信托公司设立的数十个股权投资类新能源项目信托计划提供法律服务

• 为多家信托公司设立的数十个产融类项目信托计划、QDII信托计划提供法律服务

• 为多家信托公司设立的数十个系列化证券投资类信托计划提供法律服务

• 为多家信托公司设立的数十个股权家族信托、薪酬福利信托、风险处置服务信托、行政管理服务信托等资产服务信托提供法律服务

• 为多家信托公司的数十个信托产品提供营业信托纠纷处理、风险化解处置、债务重组相关法律服务

能源与基础设施建设

• 协助浙江华友钴业股份有限公司（603799.SH）发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市

• 协助山西省安装集团股份有限公司（02520.HK）于香港联交所主板完成H股首发上市

• 协助国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司（09663.HK）于香港联交所主板完成H股首发上市

• 协助中国葛洲坝集团海外投资公司投资建设乌兹别克斯坦Kashkadarya 500MW光伏电站项目和Karaulbazar 500MW光伏电站项目，该项目是中国企业在乌兹别克斯坦和中亚地区投资建设的最大光伏电站项目之一

• 协助中国葛洲坝集团海外投资公司投资建设乌兹别克斯坦洛奇150MW储能项目和奥兹150MW储能目，该等项目是中国企业在乌兹别克斯坦投资建设的首个单体储能项目

• 协助国电电力发展股份有限公司投资开发印尼卡郎卡德斯100MW漂浮式光伏电站项目，该等项目是中国企业在印尼开发的首个水上光伏电站项目

• 协助寰泰能源于乌兹别克斯坦撒马尔罕州投资建设总规模500MW的风电项目，该项目将建设成为中亚地区第一座山地风电站

• 协助中国电力国际有限公司收购哈萨克斯坦Eco Watt风电项目、Jasil Jel风电项目、Aspan风电项目

• 协助三一国际（00631.HK）完成收购Sany Perpetual Enterprise Holdings Company Limited所持有的三一石油科技香港有限公司100%股权，收购对价为人民币29.8亿元

• 协助北京市燃气集团有限责任公司以其境内公司资产通过重组及境外投资方式最终注入香港上市公司北京燃气蓝天控股有限公司（06828.HK）

• 协助中国港湾工程有限责任公司投资并参与山东港口集团国际投资发展有限公司暨海外发展集团混合所有制改革

• 为MIE International Resources Limited出售其在莫里青油田产品分成合同项下所有权益项目提供法律服务

• 为山东金谷集团公司架构重组及海外资产管理提供法律服务

• 为某上市公司于墨西哥投资建厂项目提供法律服务

• 为中德华建（北京）国际工程技术有限公司就武汉市江夏区还建项目（四个新村还建项目、大桥现代产业园东片还建项目）提供法律服务

• 为广东省国际工程咨询有限公司为琶洲西区地下综合管廊工程PPP项目提供法律服务

知识产权

• 代理世界500强某德国灌装设备行业龙头以及某德国汽车零配件行业龙头企业的中国专利申请

• 代理美国某著名抗癌药研发公司以及美国某知名生物医药公司的中国专利申请

• 代理世界家居建材行业龙头，某奥地利企业的中国专利申请

• 代理世界汽车照明领域龙头，某欧洲企业的中国专利申请

• 代理中国某著名电池生产商以及中国某造车新势力公司的中国专利申请和国际专利申请

• 代理世界某著名大学苏州研究院的全球专利申请

• 为某电池企业进行专利项目总体分析，包括可诉专利分析报告、产品侵权风险分析

• 为某生物医药企业开展知识产权专项尽职调查及FTO（专利自由实施）分析

• 为美国波士顿艺术博物馆（MFA Boston）进一步提供与其中国艺术授权项目相关的授权战略规划及知识产权相关服务

• 为筹办中的敦煌当代美术馆提供包括架构设计、管理、知识产权、公益慈善等全面的法律服务

• 为全球顶级蓝筹画廊中的某英国画廊和某法国画廊分别提供与中国业务相关的常年法律顾问服务

• 为某世界顶级奢侈品品牌中国艺术展览提供相关的法律服务

• 与佳士得拍卖行旗下佳士得艺术学院合作，研发并授课如下：《从草间弥生到KAWS：知识产权的商业影响力——艺术及其知识产权如何赋能商业成功》《Web3.0时代的艺术：开启艺术创作与收藏的新可能》和《艺术收藏体系的构建和藏品管理——艺术收藏、管理和传承中的法律合规风险管控》

• 为上海芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《歌剧魅影》(Le Fantôme de l'Opéra）提供知识产权相关法律咨询服务

• 为环球音乐版权管理集团中国（Universal Music Publishing Group China）及环球商用音乐中国（Universal Production Music China）提供常年法律顾问，为客户提供日常业务合同审核、知识产权管理与保护等法律服务

• 为电影《平原上的焰火》《鹦鹉杀》《那家伙的一生》《从21世纪安全撤离》《入型入格》等提供全流程法律服务

• 为头部影视剧OST公司完美青春OST多个影视剧音乐制作、发行、宣传项目（2023年度代表项目包括《志愿军》《第八个嫌疑人》《忠犬八公》《二手杰作》《别叫我赌神》《人生路不熟》《暮色心约》《梦中的那片海》《西出玉门》《九义人》《白色城堡》《重紫》《倒数说爱你》《武双姝》等）提供法律服务

企业合规

• 为首钢基金合规体系建设项目提供法律服务

• 为诚通建投合规体系建设项目提供法律服务

• 为国网英大合规风险库建设项目提供法律服务

• 为某大型汽车制造集团提供数据合规常年法律顾问服务

• 为某知名大数据服务商提供数据合规常年法律顾问服务

• 为某头部人工智能企业提供数据合规常年法律顾问服务

• 为某知名半导体显示器制造商提供电子签章平台合规评审服务

• 为某知名二手交易平台提供算法备案法律服务

• 为众多知名企业数据出境安全评估项目提供法律服务

• 为众多企业就个人信息出境标准合同备案提供专项法律

• 为众多中国知名企业赴境内外上市及并购项目提供专项数据法律服务

• 为某知名科技央企集团下属四家单位提供劳动用工合规专项法律服务

• 为一家世界知名食品零售企业提供反舞弊合规调查专项法律服务

证券合规及证券诉讼

• 代理某证券公司处理其作为非公开发行保荐机构所涉及的乐视网证券虚假陈述诉讼案，一审判决该券商完全免责，在证券诉讼领域具有里程碑式的意义

• 代理某证券公司处理其作为IPO保荐机构所涉及的柏堡龙证券虚假陈述诉讼，已获得一审胜诉，该案涉及标的超过2亿元

• 代理大智慧多名董监高处理其所涉及的股东代位追偿诉讼，本案系投资者保护机构所发起的全国首单股东代位追偿诉讼，最终成功促成各方达成和解结案

• 代理某证券公司总经理、副总经理处理其涉嫌证券从业人员违规交易股票之行政听证案件，最终总经理减免罚没款超过6千万元、副总经理完全免予行政处罚及市场禁入措施

• 代理康得新涉嫌欺诈发行股票、债券罪刑事辩护案

• 为涉嫌操纵市场罪的某上市公司及其实际控制人提供涉案企业合规建设法律服务，本项目顺利通过刑事合规第三方监督评估机制，获《检察日报》发文认可

上期请见：深耕厚植 守正出新｜竞天公诚2023年度业绩盘点（上）