2023年11月3日，保利文化集团股份有限公司（“保利文化”，股份代码：03636.HK）召开临时股东大会及H股类别股东大会，通过了中艺世纪文化产业投资有限公司（“中艺世纪”）以吸收合并方式对保利文化进行私有化（“本次私有化交易”）的议案。2023年11月14日，中艺世纪和保利文化发布联合公告，本次私有化交易下所有实施条件均已达成，实施合并已成为无条件，以及合并已生效，保利文化自同日起从香港联交所撤销其H股上市地位。
本次私有化交易从方案公布伊始就备受市场及外界关注，交易结构复杂、时间表要求极高，自2023年6月正式启动以来直至保利文化正式退市，竞天公诚担任要约人中艺世纪的中国内地和中国香港法律顾问，全程深度参与本次私有化交易，并促成有关交易的达成。
中艺世纪为中国保利集团有限公司之全资附属公司。中艺世纪实力雄厚，在公司业务运营和资本市场领域拥有大量专业人才团队和成功经验。本次私有化交易中，中艺世纪为注销保利文化H股股东持有的H股，须以现金支付的注销价总额约为7.94亿港元，向保利文化内资股股东支付的代价总金额将以发行合计约人民币12.82亿的注册资本来支付。
保利文化旗下拥有150余家全资及控股企业，拥有保利剧院、保利拍卖、保利影业、保利艺术教育、保利WeDo、保利艺术博物馆等知名品牌，有全球规模宏大的剧院院线平台，经营管理剧院近80家，布局全国68座城市，曾被原文化部命名为“文化产业示范基地”，十余次入选“全国文化企业三十强”，是我国剧院管理行业标准的牵头制定者。私有化退市后，保利文化将从更长远的角度重新审视经营策略，确立长期发展目标。
竞天公诚内地和香港律师团队于本次私有化交易代表要约人，充分利用了本所在H股私有化领域市场的领先优势及丰富实践经验，发挥本所境内外联动的优势，为要约人提供了境内外全方位法律服务及各项支持，全程协助要约人设计、论证及执行本次私有化交易，并牵头本次私有化交易的文件起草以及与各监管机构就项目审批进行沟通等工作，以扎实的综合业务能力以及优质高效的团队执行力，助力本次私有化交易的成功进行。
竞天公诚是从事资本市场/证券业务领先的中国律师事务所之一，从1992年成立以来已先后累计为上千家境内外公司提供了资本市场法律服务，涉及证券交易所包括上海、深圳、北京、香港、台湾、新加坡、韩国、东京、纽约、纳斯达克、伦敦、多伦多、澳大利亚和法兰克福等。
最近十年，竞天公诚协助数百家中国内地企业成功赴香港上市，稳居境内律师事务所第一名，有着最为丰富的香港上市法律服务经验。三十余年的服务中，竞天公诚完成了不计其数的港股资本市场“首单”，为客户解决了众多复杂问题，为行业提供了多个技术模板，为证券法律市场的发展做出了自己的贡献，广受市场及专业评级机构认可，成为中国资本市场最具代表性律师事务所之一。
竞天公诚香港分所成立于2019年，至今已完成28宗香港上市项目，并跻身香港律所前列，且多个项目与竞天公诚大陆各办公室深度联动，为企业香港上市提供了境内律师+香港律师“一站式”法律服务。我们将充分发挥自身优势，继续为客户提供完善的跨境顾问服务，以创造力和创新性结合法律务实精神，赋能客户，为客户提供高质量的专业服务。
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