华章日新 共向未来丨竞天公诚2021年度回顾
时间:2022-01-21

港股27个

新纽科技、宋都服务、裕程物流、星盛商业管理、网上车市、微创心通、天泓文创、智欣集团、赛迪顾问、森松国际、越秀服务、奈雪的茶、中骏商管、朝聚眼科、领悦服务、百得利控股、康圣环球、康桥悦生活、中国通才教育、海伦司、优矩互动、安能物流、鸿承环保、云音乐、雍禾医疗、德商产投、圣诺医药

A股20个

纵横自动化、博硕科技、科美诊断、华通线缆、盛航海运、艾为电子、义翘神州、千味央厨、丽臣实业、精进电动、国泰新点软件、炬芯科技、奥尼电子、首药控股(过会)、青木数字(过会)、亚虹医药、龙芯中科(过会)等

美股6个

悦刻RLX、第一高中教育、涂鸦智能、知乎、每日优鲜、叮咚买菜

新加坡2个

宜康医疗、耀骅汽车

台湾地区1个

Advanced Energy Solution

大型国有企业

南京未来科技城、南京金融城建设发展、厦门经济特区房地产开发、中国电子科技、南京地铁集团、扬州市运和城市建设投资集团、华融融德资产管理有限公司、国都证券股份有限公司、中建安装、济南章丘控股、南京浦口康居、南京江宁国资

知名企业

华为、广东珠江投资、广州番禺雅居乐、广州合景控股集团、小米集团、北京电子城高科技集团、芜湖伯特利汽车安全系统、博瑞生物医药

大型国有企业

成都兴城投资、中国华能集团、山东财金、南宁交通投资、北京建工集团、南京六合经济技术开发、成都交通投资、中国铁建

知名企业

海底捞、方圆房地产、碧桂园、雅居乐、小米、百度、佳源国际、枫叶教育、银城国际、中骏集团、合景泰富、景业名邦、大唐集团、祥生控股、大发地产、银城国际、惠州亿纬锂能

助半导体领域专业投资机构——和利资本完成对视频处理芯片企业镕铭微电子(济南)有限公司(“镕铭微电子”)的A轮投资

助舍弗勒集团(“舍弗勒”)完成对臻驱科技(上海)有限公司(“臻驱科技”)的投资及战略合作

代表华润医疗控股有限公司(“华润医疗”)(01515.HK)收购淮阴医院约80%股权,收购对价为人民币882,767,635.96元

协助中国某大型国有商业银行对中国另一大型国有商业银行的巴西子行进行控股权收购和增资,并完成两家银行的巴西子行的合并

协助汉德资本(AGIC Capital)投资上海镨芯电子科技有限公司以间接投资Compart Systems Pte. Ltd.,投资金额约4000万美元

代表Intel Capital投资极氪智能科技(ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited)

代表康师傅以股权转让的方处置其持有的8个分别位于重庆、杭州及昆明的工业项目

代表OPPO广东移动通信有限公司投资江西赣锋锂电科技有限公司项目,投资金额75,000,000元,投后估值53.3925亿元

协助“元气森林”完成了近10亿美元D+轮股权融资,投前估值已逾百亿美元,本轮由淡马锡领投,华平投资、IDG资本等其他投资人跟投

协助安能物流获得约3亿美元的Pre-IPO投资(投资人包括CPE领投、大湾区共同家园基金、新创建集团等)

协助上海博泰悦臻电子设备制造有限公司完成C+轮、C++轮融资,投资方包括一汽集团,融资金额18亿元人民币

协助“圆心科技”完成人民币30亿元的E轮融资,投后估值约人民币160亿元,本轮由红杉资本和腾讯联合领投,其他投资方包括中信证券、中金资本、OrbiMed、启明创投、鲲翎资本、歌斐资产、易方达基金、指数资本

协助“云网万店”完成人民币60亿元A轮融资,投资方包括深创投、罗湖区引导基金、安达富资本(ADV Partners)、分众传媒、中洲资产等

代表投资人参与“蓝箭航天”参与人民币12亿元的C+轮融资,投后估值约52亿元人民币,本轮融资由红杉资本、碧桂园创投、经纬中国、基石资本旗下上市公司联合领投

协助“苏宁零售云”完成人民币10亿元的A轮融资,投前估值为60亿元人民币,本轮由中信产业基金领投,安达富资本(ADV Partners)参与跟投

代表投资人参与“明略科技”超5亿美元E轮及E+轮融资,各轮投资方包括淡马锡、腾讯、快手、弘卓资本和红杉资本等

代表投资人对“荣芯半导体”完成53亿元人民币的天使轮融资,投后估值58亿元人民币,本轮由红杉资本、元禾投资、青岛民蕊投资、珠海鋆澜投资和西藏智通投资等参与融资

协助深圳华大北斗完成引入CPE、云峰基金等投资人的B轮融资,投前估值为18亿人民币

代表晨壹投资完成人民币68亿元并购基金募集

代表国调基金发起设立一只目标规模为50亿元的人民币基金

代表华盖资本设立市场标杆性人民币重组接续基金

代表华侨城下属子公司发起设立两只规模分别为10亿元及5亿元的人民币基金

代表绿动资本完成碳中和新材料基金大比例首关

代表银盛泰国际与旭辉集团合作设立“银旭优选基金”

代表银盛泰投资消费、科技、医疗等领域多支一线子基金

代表鼎晖百孚设立多支系列基金

代表苏州基金投资生物医药、新材料等领域多支子基金

代表凯风创投完成规模超1.5亿美元的新一期美元基金募集

协助海松资本完成二期美元基金4亿美元的首轮交割

代表高特佳投资集团设立了一只医疗美元基金

代表某头部券商的海外资管团队完成其首只美元基金2.5亿美元左右的首轮交割

代表真格基金、和玉资本在海南自由贸易港三亚中央商务区设立首批两家QFLP基金。这是《海南省关于开展合格境外有限合伙人(QFLP)境内股权投资暂行办法》颁布后,在三亚中央商务区设立的首批两家QFLP基金之一

代表中粮资本(香港)、洪泰基金、斯诺波(雪球)等成功取得海南QDLP首批试点资格

代表合盛元、厚生等多家机构在海南取得QDLP试点资格

代表某头部券商旗下私募子公司投资某医疗基金

代表某地方引导基金投资某规模40亿元的并购基金

代表某头部券商旗下私募基金与地方政府合作设立规模为80亿元的产业基金

代表某头部私募基金管理人发起目标规模为40亿元人民币的成长基金

代表某头部私募基金管理人发起设立人民币基金及天使基金

代表医药行业某一线私募基金管理人发起设立多支人民币基金

代表某头部私募基金管理人发起设立一只目标规模为50亿元的创业投资基金

代表某地方引导基金投资发起设立的规模40亿元的并购基金

代表某国家级政府投资基金投资于近二十只私募股权投资基金

代表某投贷管理公司发起设立目标规模为150亿元人民币的国际投贷基金

代表某国际投贷基金对若干海外美元子基金进行尽调及投资

代表某地产家族办公室投资数十家海外美元基金

代表某国际基金投资若干海外美元子基金

代表某金融集团设立SP基金

代表某天使母基金尽调多家子基金

中金-中能建投风电绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和),系市场首单碳中和类REITs,市场最低票面利率(3.50%)央企类REITs

中金公司-国家电投-重庆江口能源基础设施绿色资产支持专项计划,发行规模20.88亿元,系市场首单水电绿色类REITS产品

国君资管-长沙奥克斯广场资产支持专项计划(CMBS),发行规模9.8亿元

江苏信保科贷中小微企业贷款第一号资产支持专项计划,系交易所市场首单小额贷款类滚动可续期ABS(ABCP),发行规模7亿元

中铁资本工鑫6期资产支持专项计划,系交易所市场首单应收类续发型资产证券化产品(ABCP),发行规模51.54亿元

中国铁建第6期资产支持专项计划,系中国铁建股份有限公司首单应收款项优先级续发型ABS产品(ABCP),发行规模28.47亿元

德邦-创惠共赢供应链3号资产支持专项计划,招商局通商融资租赁有限公司首单循环购买保理ABS,发行规模6.85亿元

中铁资本工鑫8期资产支持专项计划,发行规模38.92亿元

中铁资本工鑫11-20期资产支持专项计划,储架规模240亿

德邦-创惠共赢供应链1号资产支持专项计划,发行规模2.17亿元

德邦-创惠共赢供应链2号资产支持专项计划,创无锡市保理债权人ABS利率新低,发行规模3.87亿元

中金-锦绣-联易融供应链金融1期资产支持专项计划,发行规模1.5亿元

中金-中垠租赁2期资产支持专项计划,发行规模21.4亿元

中建保理-海通-中建八局第五、六、七期供应链金融资产支持专项计划,发行规模14.67亿元

中信证券-德远保理-中建八局第3期供应链资产支持专项计划,发行规模4.83亿元

中建保理-海通申证-中建二局第五期供应链金融资产支持专项计划,我国首单央企代理人模式供应链金融ABS储架项下第五期资产支持专项计划,发行规模3.01亿元

平安证券-联易融-北科建供应链金融第1期资产支持专项计划

中金-锦绣-联易融供应链金融2期资产支持专项计划

中金-中冶置业-联易融供应链金融1-X期资产支持专项计划,储架规模20亿元

广州城建-联易融2021年第1期供应链应付账款定向资产支持票据,发行规模2.57亿元

北京某知名购物中心、办公楼CMBS项目,规模60亿元

杭州某购物中心出表型类REITs项目,储架规模50亿元

长沙市某购物中心、办公楼类REITs项目,规模20亿元

深圳前海联易融商业保理有限公司-2021年度第一至五期广州城建供应链应付账款定向资产支持票据项目,规模16亿元

东方汇智-平裕保理天智2号第1-3号供应链金融资产支持专项计划项目,规模20.6亿元

平安证券-一方恒融-合景泰富供应链金融9号、10号资产支持专项计划,发行规模合计4.12亿元

国泰世华银行向黑石集团位于浙江、江苏、安徽、天津多地(房产)项目提供境内外联动再融资

国家开发银行上海分行为牵头行的银团向上海华虹宏力半导体制造有限公司提供融资

交通银行上海杨浦支行为牵头行的银团为上海博祯置业提供旧城改造融资

香港俊星及北京雅宝地产境内外联动融资

广东冠豪高新技术股份有限公司(600433.SH)换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金项目

境内某电商旗下金服公司为借款人的数期跨境银团贷款重组,规模数十亿元

融钰集团股份有限公司(002622.SZ)重大资产购买暨关联交易项目,以支付现金24,600.00万元形式收购广州德伦医疗投资有限公司51.00%股权

以星展银行为牵头行的银团为某知名数据中心运营企业开发张北数据中心项目提供银团贷款

为多家信托公司设立的数十个组合股权投资类房地产信托计划提供法律服务

为多家信托公司设立的数十个TOF系列信托计划提供法律服务

为多家信托公司设立的数十个可续期债权投资信托计划提供法律服务

为多家信托公司设立的数十个他益财产权信托、薪酬福利信托等服务信托提供法律服务

为多家信托公司的数十个房地产股权投资信托计划提供债务重组、不良资产处置及诉讼执行等法律服务

代表东莞市轨道一号线建设发展有限公司就东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目投资增加事宜提供法律服务

北京市保障性住房建设投资中心通过境外子公司Yan Gang Limited 发行3亿美元债券项目

碧桂园控股有限公司(02007.HK)多次发行境外美元优先票据,累计19亿美元

雅居乐集团控股有限公司(03383.HK)多次发行境外美元优先票据,累计发行11.64亿美元并发行24.18亿港币的可交换债

合景泰富集团控股有限公司(01813.HK)多次发行境外美元优先票据,累计发行6.36亿美元

厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一、第二、第三期)(面向专业投资者),募集不超过43.63亿元人民币

北京建工集团有限责任公司通过香港子公司BCEG (Hong Kong) Company Limited发行共6亿美元债券

参与远洋集团入股红星美凯龙项目的法律尽调

代表远洋资本对石家庄、惠州等地项目进行股权或债权投资

代表华润医院管理咨询有限公司处理其与某区域性大型非营利性医院及其举办人之间的合同纠纷诉讼案,该案系我国第一起因医院IOT模式引起的纠纷。客户为收购包括案涉医院在内经营控制权的成本约为37亿元港币。该案最终获得全面胜诉,目前处于强制执行阶段

代表某资产管理公司处理其与多家知名校企之间的破产重整及仲裁项目,涉及金额人民币约17亿元。仲裁案件最终获得全面胜诉并进入强制执行阶段,且目前本所已经协助客户有效控制了被执行人财产

代表某世界五百强企业在华子公司处理其与另一世界五百强企业在华子公司在国际商会仲裁院(ICC)的仲裁案件,在仲裁庭作出有利于客户的部分裁决后,协助客户与对方达成和解

代表北京某国有企业,对委托贷款借款合同项下借款人、保证人、担保人等多个被告提起诉讼,争议标的额超过5亿元人民币,经最高人民法院二审获得全面胜诉判决

代表某知名互联网公司处理其与劳动者之间的系列劳动争议案件。该案最终获得全面胜诉,且该案诉讼文书被评为2021年北京法院优秀裁判文书

代表某信托公司处理其与某房地产公司等主体之间的合同纠纷案,涉及争议金额近10亿元。该案最终获得全面胜诉,并已经进入强制执行阶段

代表浙江唐德影视股份有限公司处理其与高某、北京艺璇文化经纪有限公司之间的演出合同纠纷案,涉及争议金额6000余万元。该案最终获得一审全面胜诉

受中交第四航务工程局有限公司的委托,代为处理一宗近海水下油汽管道受损爆炸损害责任纠纷延伸出的保险人代位求偿权纠纷案

受广东省某知名国有航运企业委托,处理其下属三艘船舶运输引起的贸易融资、信用证、担保合同、提单纠纷等一系列境内外诉讼、仲裁案件

受中交集团下属企业委托,处理与中国人民保险股份有限公司广东省分公司之间关于汕头东海岸新城项目保险纠纷,代表客户在北京仲裁委员会进行仲裁

受国内某大型房地产企业委托处理其新加坡及柬埔寨公司的股权争议,处理客户香港仲裁中在中国内地的财产保全,在香港仲裁中心进行仲裁

代表中国建筑第四工程局有限公司与江门市蓬江区环市街群星股份合作经济联合社就江门市新江沙汽车现代物流城首期汽车综合展厅及4S店投融资及勘察设计施工工程项目合同诉讼提供法律服务

代表中建四局第一建筑工程有限公司与江门市蓬江区南方教育装备创新产业城有限公司就中国教育装备体验中心建设项目合同纠纷提供法律服务

代表某国际知名私募基金管理人处理其与某国资机构投资人之间的基金解散纠纷一案,以原告撤诉结案

代表原告银行完成对江苏新时代公司、江苏诺信达公司等资产处置,为银行全额收回本息1.1亿元

代表原告银行完成对金翔石化、蓝燕石化等8家关联企业的资产处置,为银行挽回近2亿元的贷款本金

为某医疗器械企业提供知识产权尽职调查服务,包括专利自由实施(FTO)分析服务

为某半导体设备企业提供专利自由实施(FTO)分析服务

为某科技科技公司提供专利自由实施(FTO)分析服务

代表华为技术有限公司针对日本专利运营公司IP Bridge的两件无线通信领域标准必要专利提出无效宣告请求,均获得支持,涉案专利被宣告全部无效

代理志高空调针对侵权人提起商标侵权及不正当竞争民事诉讼,向法院申请了财产保全、行为保全成功获得法院支持,帮助客户赢得了1200万元的二审胜诉判决,是小家电行业迄今为止判赔数额较高的知识产权侵权纠纷案之一

中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司合规管理体系建设项目

江苏省苏豪控股集团有限公司合规手册编制专项法律服务

深圳某科技有限公司出口管制及制裁相关的问题提供专项法律咨询服务

为招商局集团2021年合规管理体系建设,法律合规风险防范提供法律服务

某跨国医疗检测系统本地部署和数据跨境转移合规项目

某国际知名运动品牌电商直播合规项目

某国有大数据集团政务门户APP合规项目

某知名园林工具制造商欧盟IoT平台跨境转移合规项目

为北京某股份有限公司提供海关合规法律服务

为某半导体跨国企业提供海关合规法律服务

助力某芯片初创公司创始人退出与股权回购

助力某全球媒体和娱乐巨头IT采购经理舞弊调查与劳动争议案件

协助一家全球知名阀门公司完成员工转移项目

协助一家国内领先的提供密封橡胶配件的公司对涉嫌侵犯公司商业秘密的前员工向市监部门提起举报程序

协助一家住房租赁运营公司就并购中涉及的劳动雇佣问题出具尽调报告

协助一家投资管理公司处理收购过程中的员工关系转移事项

协助一家全球知名水泵公司对其前员工违反竞业限制进行调查取证

代理一家欧洲领先的列车设施制造集团公司对其中国子公司前高管提起损害公司利益纠纷的诉讼,并代理客户参加对方提起的劳动仲裁

某头部互联网企业APP个人信息合规核查项目

某出海电商SaaS平台私募融资数据合规尽职调查项目

某头部互联网企业个人信息保护合规管理制度更新项目

某头部互联网医疗APP与药物临床试验数据合规项目

为某知名合资汽车制造商提供汽车销售环节数据合规专项服务

为某知名运动服饰品牌提供智慧门店方案合规评审服务

为某知名合资汽车制造商提供员工个人信息保护专项服务

为某知名餐饮数据查询平台提供网络爬虫项目合规评审服务

代理伊朗第一大植物油生产商Behshahr Industrial Company在江阴科玛金属制品有限公司破产重整案中申报债权(标的额约人民币1亿元)

代理某商业地产租赁企业向上海破产法庭申请破产清算并经裁定受理

代表建水县防范和处置非法集资工作领导小组办公室就“养羊啦”互联网联合养殖平台破产后续处置提供法律服务

受中交集团下属企业委托,就菲律宾填海工程项目提供全程法律咨询服务

受中国电建集团下属公司委托,处理其租用的海上风电安装平台沉没一案,代表其参与事故调查,对平台船东及船壳保险人、责任保险人提起索赔

受交通运输部南海救助局及交通运输部广州打捞局委托处理其与日本船东之间关于某大型集装箱运输船的海难救助报酬纠纷

受湛江航运集团有限公司的委托,处理其与所属船厂建设工程施工合同纠纷

受泓通海运(香港)有限公司委托处理其与国内企业之间的海上货运侵权纠纷,一审及二审均取得胜诉

受广州某知名国企委托处理其与国内其他货代公司之间的一系列带有融资物流性质的纠纷案

代表法国达飞海运集团处理一系列货物运输相关的纠纷,均取得胜诉判决

受韩国五家海运株式会社的委托,协助就联盟框架协议向中国交通运输部备案事宜提供咨询及办理服务

受中集物流委托,协助购买/融资租赁5艘LNG清洁能源内河船舶

受中交广州航道局有限公司的委托,提供重点国别风险库咨询服务

受中船集团某子公司委托,就船舶融资租赁项目提供咨询服务

代表北京某科技有限公司提供海关刑事法律服务

代表广东某贸易有限公司提供海关刑事法律服务

代表上海某贸易有限公司提供海关刑事法律服务

某上市企业高管涉嫌职务侵占罪,接受委托后,在侦查阶段、审查起诉阶段、一审阶段为其提供辩护

世界500强公司高管涉嫌走私罪,接受委托后,在审查起诉阶段、一审阶段为其提供辩护

上市项目:

炬芯科技(688049.SH)、国泰新点(688232.SH)、优矩互动(01948.HK)、艾为电子(688798.SH)、青木数字、每日优鲜(NASDAQ:MF)、叮咚买菜(NSYE:DDL)、携程(09961.HK)、涂鸦智能(NSYE:TUYA)、纵横自动化(688070.SH)、新纽科技(09600.HK)、网上车市(01490.HK)

协助国美通讯设备股份有限公司(600898.SH)非公开发行股票,募集资金总额不超过 16,560.01 万元

协助小米通讯技术有限公司完成2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目,本次债券发行总规模不超过人民币200亿元(含200亿元)

代表中睿信数字技术有限公司就福州鑫恒达信息技术有限公司股权收购项目提供法律服务

代表保险科技公司北京爱选信息科技有限公司的A++轮融资

上市项目:

微创心通(02160.HK)、宜康医疗(EHG.SGX)、科美诊断(688468.SH)、朝聚眼科(02219.HK)、康圣环球(09960.HK)、雍禾医疗(02279.HK)、圣诺医药(02257.HK)、首药控股、义翘神州(301047.SZ)

在江西珍视明药业有限公司之交易金额达16.8亿的股权转让交易中,代表转让方康恩贝集团,提供了卖方尽调、交易结构设计和文件起草、协助谈判、国资产交程序等全程法律服务

沈阳兴齐眼药股份有限公司(300573.SZ)2021年限制性股票激励计划

协助苏州润迈德医疗科技有限公司完成C轮和近亿美元D轮融资

协助 “圆心科技”完成人民币30亿元的E轮融资,投后估值约人民币160亿元

代表投资人参与“健海科技”人民币1.5亿元的B轮融资,投后估值约8.7亿元人民币,由红杉资本领投,源码资本和夏尔巴资本跟投

代表“依图科技”收购AI芯片公司Thinkforce和“依图医疗”,合并后估值为25.5亿美元

代表华润医疗控股有限公司(“华润医疗”)(01515.HK)之全资附属公司江华管理有限公司(“江华管理”)收购Sinophi Hospitals项目

代表融钰集团股份有限公司(002622.SZ)重大资产购买暨关联交易项目,以支付现金24,600.00万元形式收购广州德伦医疗投资有限公司51.00%股权

上市项目:

云音乐(09899.HK)、知乎(NSYE:ZH)

代表北京泡泡玛特文化创意有限公司投资武汉两点十分文化传播有限公司

为英国大英博物馆、国家美术馆和V&A博物馆以及美国纽约大都会艺术博物馆、波士顿美术博物馆提供博物馆IP授权中国项目整体法律合规服务数年

为数家世界顶级蓝筹画廊提供亚太区、中国区常年法律顾问服务

为多位国际国内知名艺术家及其工作室提供常年法律顾问服务,为数个艺术科技公司、人工智能公司提供艺术项目专项法律合规服务

为十多位个人、企业、机构藏家(含家族办公室)提供与艺术收藏、艺术慈善和公益、艺术传承相关的常年法律合规服务

为数个国外顶级博物馆和艺术基金会的中国项目提供专项法律合规服务

为国内数个文物大省、文化遗产单位、博物馆(院)提供文化遗产保护、文物活化利用、数字艺术项目等相关领域的常年及专项法律服务

为多个国内领先的NFT平台、NFT项目运营方以及国内外知名NFT艺术家提供NFT艺术相关法律合规服务,包括中国NFT艺术首拍项目(中国嘉德2021年5月拍卖)、中国NFT艺术首拍专场项目(中国保利2021年6月拍卖)

为十多个国外引进重要大展全程提供法律合规项目,包括《日常派 MR.个展》(2021年于昊美术馆)、《Pat Steir个展》(2021年于龙美术馆)、《Christina Quarles个展:月光下起舞》(2021年于X美术馆)

代表投资人对中国健身领域最受关注的创业公司之一“FITURE”完成约8560万美元的B轮融资和1.98亿美元的B+轮融资,投后估值近10亿美元

代表北京爱奇艺科技有限公司投资北京新力量影视文化有限公司

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