竞天公诚襄助深圳市人民政府首次在境外发行地方政府债券
时间:2021-11-03

2021年10月11日,深圳市人民政府成功完成首笔离岸人民币地方政府债券簿记定价,于2021年10月19日交割并在香港联合交易所挂牌上市,债券发行规模50亿元人民币。其中,二年期11亿元人民币为一般政府债券,募集资金将用于一般政府用途;三年期15亿元人民币及五年期24亿元人民币为专项政府债券、绿色债券,募集资金将根据深圳市政府的绿色金融框架用于水治理项目、海绵城市相关项目及清洁交通项目。

 

本项目是中国境内地方政府首次在境外发行债券,具有里程碑意义,是深圳落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略、建设中国特色社会主义先行示范区、拓展市场化绿色融资渠道的重要举措,对创新地方政府举债机制、探索发行离岸人民币地方政府债起到带头示范作用,有助于进一步加强深港合作、加快粤港澳大湾区一体化进程,深化中国金融市场双向开放,促进境内外市场互联互通。

 

竞天公诚律师团队作为本项目的承销商中国法律顾问,全程配合项目进展,审阅交易文件、开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书,为本次债券发行提供了高质高效、严谨务实的全方位法律服务。

 

竞天公诚在境外债券资本市场具有丰富的经验与卓越的能力,面对不断变化的市场,能协助客户解决不同需求。自2013年1月1日至2020年12月30日,本所完成境外发债项目超过350个。2020年度完成超过80个境外发债项目,总融资金额超过6600亿元人民币。其中大型国有企业包括:中国工商银行、中国银行、中国化工集团、中国物流资产、上港集团、广西交通投资集团、江苏中南建设集团、台州市城市建设、葛洲坝等;知名企业包括:小米集团、百度、爱奇艺、碧桂园、雅居乐、安踏体育、绿景中国地产、周黑鸭等;上市公司包括:携程、拼多多、伊利股份、保利置业、中海发展、中骏集团、合景泰富集团等。

 

同时,作为大湾区高品质法律服务的践行者,竞天公诚始终密切关注和支持大湾区经济发展,在助推地方政府进一步发挥示范带头作用方面,做出了卓越贡献。深圳、广州、香港办公室更是秉承联动粤港澳、协同发展的战略规划,充分发挥区域联动效用,在各专业领域为客户提供高质量、有代表性的境内外法律服务和法律支持,获得客户和业界一致好评

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