2021年1月21日,有关中集天达控股有限公司(“中集天达”)之协议安排私有化提议生效,中集天达自2021年1月25日于香港联交所退市。中集天达原为香港联交所主板上市公司(股票代码:00445.HK),本次私有化由中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“中集集团”)以及澳门启新一带一路投资基金(“启新基金”)(分别通过其附属公司Sharp Vision Holdings Limited 以及Expedition Holding Corporation Limited)(“联席要约人”)提出,根据开曼群岛公司法第86条的规定,通过协议安排的形式以每股港币0.266元的注销价注销计划股东持有的中集天达的股份,私有化总对价约为11亿港币。
本次私有化从方案公布伊始就备受市场及外界关注,交易结构复杂、时间表要求极高,自2020年10月正式启动以来直至2021年1月私有化建议生效期间,竞天公诚担任联席要约人的香港法律顾问,并全程深度参与本次私有化交易,促成有关交易的达成。
本次私有化的联席要约人中,中集集团为世界领先的物流装备和能源装备供应商,其股份在深圳交易所以及香港联交所同时上市,启新基金之普通合伙人为拥有国有背景的Macao QiXin Investment Management Limited 。联席要约人实力雄厚,在公司业务运营和资本市场领域拥有大量成功实践经验和专业人才团队。私有化退市后,中集天达将从更长远的角度重新审视的经营策略,确立长期发展目标。
中集天达是全球领先的消防与救援设备、空港装备及自动化物流系统供应商,旗下消防车业务名列中国第一、世界第五,齐格勒消防车市场占有率排名德国市场首位,其登机桥业务综合实力亦于全球排名前列。中集天达现今拥有14家成员企业,和分布在中国、新加坡、德国、法国、荷兰、美国、印尼、澳大利亚等国家和地区30多家下属企业及业务机构。
竞天公诚律师团队于本次私有化交易代表联席要约人,充分利用了本所在港股私有化领域市场的领先优势及丰富实践经验,发挥了事务所的整体专业实力,为要约人提供香港法律下的全方位法律服务及各项支持,全程协助要约人设计、论证及执行本次私有化交易,并牵头执行本次私有化交易的文件起草以及香港证监会及香港联交所就项目审批进行沟通等工作,以扎实的综合业务能力充分保证了项目的保密性以及专业高效的执行,协助了本次私有化交易的成功进行。