竞天公诚助南宁交投成功发行美元债券
时间:2021-06-02
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南宁交通投资集团有限责任公司(“南宁交投”)于2021年5月作为发行人首次发行境外美元债券,发行规模为3亿美元,利率3.5%,发行期限3年。该债券于2021年5月28日开始在香港联交所上市定价。本次发行是南宁地区市属企业首次发行境外美元债。
南宁交投是按照南宁市政府“六大板块、八大集团”规划布局设立的、主要承担南宁市交通投资建设的国有独资企业,作为南宁市交通基础设计建设管理的龙头主体及唯一的水利基础设施建设主体,对除轨道交通外的其他所有公共交通网络设施建设和投资,具有突出的战略重要性。集团依托南宁市良好的财政实力,紧跟市政府发展战略开展业务,在资产注入、政府补贴、政策倾斜等多方面获得政府高度支持。
本次美元债券发采用直发结构,由南宁交投作为发行人直接发行,募集资金用于基建项目建设。
竞天公诚律师团队作为承销商的中国法律顾问,为本次债券的发行提供了全方面的中国法律服务,包括但不限于对南宁交投及其境内子公司进行了法律尽职调查,出具中国法律意见书,审阅并修改路演演示材料、交易文件等。