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竞天公诚助成都兴城集团成功发行美元债
时间:2021-01-21

成都兴城投资集团有限公司(“成都兴城集团”)2021年1月5日成功设立15亿美元境外中期票据计划(“MTN”),并于2021年1月14日完成该计划项下首笔境外5年期4.45亿美元债券的定价发行,票面利率2.9%,创西南地区同期美元债最低利率。本次美元债券发行由成都兴城集团境外公司作为发行主体,由成都兴城集团提供担保。本次债券发行是成都市属国有企业设立的首单境外中期票据计划,为成都市属国有企业走向国际资本市场提供了新的融资渠道和产品。

 

成都兴城集团2003年10月组建成立,集团注册资本金55.254亿元,主营建筑产业、城市开发、医疗健康、文体旅游、银行金融、资本运营与资产管理,下辖各层级全资及控股公司254家,2020年位居中国企业500强第308位、中国战略性新兴产业领军企业100强第25位、中国净资产增长最快10强企业第8位,连续三年位居成都服务类企业榜首,2020年位居中国企业500强第308位、中国战略性新兴产业领军企业100强第25位、中国净资产增长最快10强企业第8位,连续三年位居成都服务类企业榜首,国内主体信用评级为AAA、国际信用评级惠誉BBB+。

 

 

2016年成都兴城集团作为四川省内国有企业首单境外债券发行人,由竞天公诚为其全程提供法律服务,为成都兴城集团积极对接国际资本市场奠定良好的基础。本次境外中期票据设立发行,竞天公诚律师团队担任承销商中国律师,为债券成功发行提供全方位法律服务,对兴城集团及其主要子公司进行尽职调查、审阅发债相关交易文件以及协助准备部分发债所需文件等方面发挥了重要作用。

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