競天公誠、南寧交投の米ドル債券発行を助力
日付:2021-06-02
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南寧交通投資グループ有限責任公司(以下、「南寧交投」と略称する。)は、2021年5月に発行会社として国外米ドル債券を初めて発行しました。発行規模は3億ドル、利率は3.5%、発行期間は3年です。この債券は、2021年5月28日に香港証券取引所に上場し、価格設定されました。この発行は、南寧地域の市属企業による初めての国外米ドル債発行です。
南寧交投は、南寧市政府の「6つの分野、8つのグループ」の計画に基づき設立され、主に南寧市の交通投資および建設を担当する国有独資企業です。南寧市の交通インフラの設計・建設・管理のリーディング主体、水利インフラ建設の唯一の主体として、軌道交通以外のすべての公共交通ネットワーク施設の建設および投資にとって突出した戦略的重要性があります。南寧市の良好な財政実力を拠り所に、市政府の発展戦略に着実に従って事業を実施し、資産注入、政府補助金、政策支援など様々な面で政府の高度な支援を得ています。
今回の米ドル債券発行は、南寧交投が発行会社として直接発行構造で直接発行し、募集された資金は基本建設プロジェクトの建設に使用されます。
当所の弁護士チームは、引受業者の中国法律顧問として、今回の債券発行に、南寧交投とその国内子会社に対する法律に基づくデューデリジェンス、中国法律意見書の提供、ロードショーのプレゼンテーション資料、取引文書の確認、修正など、全方面的な法律サービスを提供しました。