安踏体育用品有限公司(“安踏体育”,股票代码:02020.HK)于2020年2月5日完成2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券发行,转换债券后发行的换股股份已获联交所有条件批准在联交所上市。此次可转债的发行,为安踏体育自2007年登陆港股市场以来首次境外发债项目。
安踏品牌始创于1991年,是中国领先的体育用品公司。多年来,安踏体育主要从事设计、开发、制造和销售体育用品,在中国向大众市场提供专业的体育用品,类型包括运动鞋、服装及配饰。近年更全力开展“单聚焦、多品牌、全渠道”战略,聚焦中国的体育用品市场。通过包括安踏、安踏儿童、FILA、FILA KIDS、DESCENTE、SPRANDI、KINGKOW及KOLON SPORT等多元化的品牌组合,发掘中国大众及高端体育用品市场的潜力,把握不同重要零售渠道所带来的每个机遇。2019年3月,安踏体育、方源资本、AnameredInvestments及腾讯组成的投资者财团完成对亚玛芬体育公司(Amer Sports)的收购。从2015年起,安踏集团一直是中国最大的体育用品集团,市值在2019年8月超过了1700亿港币,位列全球体育用品行业第三位。
竞天公诚律师团队作为承销商中国法律顾问,为本次债券发行项目提供全程法律服务,包括中国法律尽调、出具中国法律意见书、就项目交易文件涉及中国法律的部分提供相关意见、参加项目会议讨论等。