竞天公诚助中原豫资投资控股集团成功发行境外美元债券
时间:2019-07-11

原豫资投资控股集团有限公司(简称“豫资控股”)境外美元债券已经于2019年6月24日成功定价发行。本次债券发行,最终超额认购7倍,规模5亿美元,期限5年,票面利率4.25%,创下今年以来中资企业投资级国际债券发行中最终定价较初始指引价格最大收紧幅度。

豫资控股是河南省政府为支持全省新型城镇化建设,促进城乡一体化发展,由河南省财政厅独资成立的省级投融资公司,成立于2011年5月23日,注册资本100亿元,主要从事投融资及资产经营管理、政府重大项目投资与管理、战略新兴产业、现代服务业和高新技术产业的投资与运营等。豫资控股是河南省唯一的省级保障性安居工程投融资公司、唯一的省直青年人才公寓实施主体。

本次美元债券发行由豫资控股的境外子公司Zhongyuan Sincere Investment Co. LTD作为发行主体,豫资控股提供跨境担保。竞天公诚律师团队作为豫资控股本次发债承销商中国法律顾问,全程配合项目进展,为本次美元债券的发行提供了全流程法律服务。本次发债为继2018年协助豫资控股发行3亿美元境外债券后,竞天公诚再次协助公司在国际资本市场成功发行境外债券。

 

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