上海国际港务(集团)股份有限公司（以下简称“上港集团”，股票代码：600018.SH）境外高级美元债券已于2019年6月11日成功定价发行，共募集资金7亿美元（包括了4亿美元5年期债券和3亿美元10年期债券）。

上港集团是上海港公共码头运营商，2006年10月26日在上交所上市，成为全国首家整体上市的港口股份制企业。上港集团主营业务分四大板块，即：集装箱码头业务、散杂货码头业务、港口物流业务和港口服务业务，目前已形成了包括码头装卸、仓储堆存、航运、陆运、代理等服务在内的港口物流产业链。目前，上海港（公司母港）集装箱吞吐量已连续9年位居全球首位。

本次美元债券发行由上港集团境外子公司作为发行主体，并由上港集团提供保证担保。本次美元债券期限含五年期和十年期，其收益率创2018年以来国企美元债最低收益率。与此同时，15倍的超额认购也是中资美元债发行最高超额认购倍数之一。本次美元债券作为上港集团首次高级美元债券发行，最终定价较初始价格指引大幅收窄30基点，成功击穿可比债券二级市场收益率曲线，并且十年期批次T+130基点创有史以来国企首发高级债券最窄定价。

竞天公诚律师团队作为上港集团本次美元债券发行的承销商中国法律顾问，全程配合项目进展并全方面参与了本次美元债券的发行及路演，为本次美元债券的发行提供了全流程法律服务。本所亦作为承销商中国法律顾问全程参与了上港集团2017年境外发行可交换债券项目，该项目获得了《中国法律商务》年度杰出债务性证券交易奖项。

竞天公诚在债券发行领域拥有丰富的法律服务经验，2017年和2018年分别完成57个和49个美元债券项目。竞天公诚曾协助众多大型央企、知名名企、地方城投等企业成功在境内外发行多种类型的债券，包括中国银行“一带一路”债券项目、中国银行“大湾区”债券、中国核工业建设集团境外人民币债券、中国化工多品种债券发行、中国建筑国际境外美元债券、中国再保险境外美元债券、中国大唐境外人民币债券、百度境外美元债券、携程网发行美国存托凭证及高级可转换债券、国际米兰足球俱乐部欧元担保债券、苏宁电器境外美元债券、天津轨道交通集团境外美元债券、湖州市城市投资发展集团美元债券、广西交通投资集团境外美元债券、青岛城市建设投资集团境外美元债券、成都兴城投资集团境外美元债券、徐州高新技术产业开发区国资公司境外美元债券等标志性项目。丰富的案例积累及行业经验使得竞天公诚在境内外债券发行领域能够为客户提供全方面的专业法律服务，为客户通过债券发行等方式在境内外资本市场进行投融资活动提供最为有力的保障。