日前,《商法》(China Business Law Journal)杂志公布了其评选的“2018年度杰出交易”榜单。竞天公诚承办的七个项目榜上有名,再创佳绩。
海底捞香港上市
交易要点:海底捞是一家以火锅为主的、发展迅速的中餐品牌,以周到的服务和愉快的用餐体验而闻名。在该香港上市项目中,海底捞股价达到目标区间最高值,共筹集资金75.6亿港元(9.63亿美元),成为香港2018年第五大IPO项目。
爱奇艺纳斯达克上市
交易要点:爱奇艺为中国最大的视频娱乐服务平台,包含了电商、游戏、电影票等业务。2018年3月,爱奇艺正式登陆美国纳斯达克,募资22.5亿美元。这是当年第一季度来自亚洲的最大美股IPO。
国际米兰足球俱乐部发行3亿欧元担保债券
交易要点:国际米兰官方宣布发行3亿欧元的担保债券,旨在实现国际米兰俱乐部体系内部的资金流通与循环。这些债券将于2022年到期。
商汤科技C/C+轮融资
交易要点:2018年4月和5月,商汤科技完成了C轮和C+轮融资,融资额分别为6亿美元和6.2亿美元。本次融资完成后,商汤科技的估值总计为45亿美元,是人工智能领域估值最高的独角兽。
苏宁体育A轮融资
交易要点:在本项目中,苏宁体育进行了内部重组分拆,然后以其境外开曼公司Suning Sports Group Limited为融资主体对外进行首次私募股权融资。本次融资合计金额超6亿美元,是近年来最大规模的体育行业融资项目,也是近年来最大规模的A轮融资项目。
小米香港上市
交易要点:中国电子公司小米在香港首发上市,筹集了360亿港元(47亿美元),成为自2014年阿里巴巴赴美上市后全球最大的科技公司首发项目。这也是自香港联合交易所同意公司采用双重股权结构允许加权投票权上市以来,首个此类上市项目。
中信证券涉嫌违规为司度(上海)贸易公司开立信用账户行政处罚听证项目
交易要点:2015年股市异常波动期间,中国证监会对中国最大证券公司中信证券展开立案调查。2017年5月,中国证监会调查终结并向中信证券下发《行政处罚事先告知书》,认为其违规为司度(上海)贸易公司开展业务,拟给予其约3.7亿元人民币罚没款的行政处罚。
竞天公诚代表中信证券参加证监会组织的听证会。听证后,证监会于2018年11月最终认定中信证券的涉案违法事实不成立,决定结案。
本次的获奖交易或案例均由《商法》(China Business Law Journal)杂志编辑团队综合各方面因素进行筛选,评选的核心要素包括项目的重要性、复杂性和创新性等,同时亦兼顾了交易的规模。