【中国建筑】首次境外发债,成功融资五亿美金
时间:2015-11-23

 

中国建筑股份有限公司(“中国建筑”)已通过其香港子公司下属的开曼公司CSCEC Finance (Cayman) I Limited于2015年11月12日在境外成功发行本金总额5亿美元,年利率2.95%,于2020年到期的担保票据。

 

本次发行采取母公司中国建筑为本次债券发行提供直接担保的“内保外贷”模式,本所作为承销商的中国法律顾问全程为其提供法律服务。

 

本次债券发行是中国建筑作为整体第一次在境外资本市场融资。

 

中国建筑是全球最大的建筑房地产综合企业集团,也是中国最大的房屋建筑承包商。长期位居中国国际工程承包业务首位,是发展中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。中国建筑以“高、大、精、尖、新”工程著称于世,承建了大量中国及其他国家或地区的地标性建筑。

 

本次债券发行,国际三大评级机构给予了中国建筑拥有全球同行业的的最高信用评级。

 

本项目启动后适逢国家发改委于2015 年9 月14 日发布了《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资[2015]2044号),中国建筑根据国家发改委新规办理了《企业发行外债备案登记证明》。

 

本所角色:承销商境内律师

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