携程网高级可转债及美国存托凭证发行完成
时间:2016-11-15
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美国时间9月13日,Ctrip.com International, Ltd. (“携程网”,股票代码:CTRP)2,850万股美国存托凭证发行完成,定价为45.96美元/股。同时,总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券同步发行完成。完成超额认购后,高级可转换债券发行总额达到9.75亿美元,美国存托凭证达到3,277.5万股,总融资额逾26亿美元。
本次交易是亚洲(除日本外)有史以来最大规模的同时发行可转债和美国存托凭证项目,也是中国科技类公司最大规模的海外股票增发,代表投资者对中概股公司的认可度再度提升,具有极强的里程碑意义。
携程网是中国领先的综合性旅行服务公司,其成功整合了高科技产业与传统旅行业,向超过2.5亿会员提供集无线应用、酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理及旅游资讯在内的全方位旅行服务,被誉为互联网和传统旅游无缝结合的典范。
竞天公诚律师团队作为联席承销商的中国律师,为项目成功发行提供了全方位的中国法律服务。为配合公司的发行窗口,在极短的时间内高效、优质地完成了各项中国法律相关工作,在协助公司与外债监管部门沟通方面也发挥了重要作用。
凭借稳定的业务发展和优异的盈利能力,2003年12月,携程网在美国纳斯达克成功上市,竞天公诚担任发行人律师。上市当天,携程网创下纳斯达克交易所3年开盘当日涨幅最高纪录。自上市以来,携程网已先后公开发行规模为1.6亿美元、8亿美元和11亿美元的高级可转债,竞天公诚律师团队亦担任了这三次发债项目的承销商中国律师。