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竞天公诚助成都兴城投资集团境外发行5亿欧元债券发布时间:2018-03-27

成都兴城投资集团有限公司2018年3月13日成功发行首笔5年期5亿欧元高等级无抵押债券(“本次发行”)。本次发行是成都兴城继2016年发行四川省企业首笔美元债券后再一次亮相国际资本市场,乃是西南地区国有企业在海外市场上首次发行欧元债券,也是中国地方国有企业首次境外发债同时登陆德国法兰克福证券交易所和中欧国际交易所,对发行人乃至四川省其他企业开辟新的国际资本市场融资渠道、锁定低融资成本,具有深度的市场影响力。

 

兴城集团2003年10月组建成立,集团注册资本金55.254亿元,设全资及控股子公司8家、参股公司4家。主营资本运营管理、项目建设管理、土地整理与开发、房地产开发、资产经营等五大业务板块。投资项目涉及56平方公里城市新区开发建设和14个远郊区县、50多个乡镇的小城镇建设。截至2016年10月底,兴城集团资产总额700亿元,净资产212亿元,主体信用评级为AAA,连读多年保持年均投资100亿元、年利润10亿元左右。 

 

竞天公诚律师团队担任发行人中国律师,全程提供法律服务。主要工作内容包括开展法律尽职调查、协助发行方审阅相关交易文件中涉及中国法律法规的内容,协助准备发债所需文件等。