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竞天公诚两个项目被《商法》评为「2017年度杰出交易」发布时间:2018-02-02

日前,业界权威媒体《商法》杂志公布了其评选的“2017年度杰出交易”榜单。竞天公诚承办的“中国银行发行中国绿色资产担保债券”项目和“药明生物在香港首次公开发行”项目榜上有名。

 

 

中国银行发行中国绿色资产担保债券

 

交易要点:本债券是首单由中国实体在国际市场上发行的以中国境内绿色资产担保的绿色债券。本债券以中国银行持有的在中国银行间债券市场交易的气候相关债券作为担保,并首次引入中国国债登记结算公司作为交易参与方。

 

中国银行于2016年11月成功完成境外5亿美元绿色资产担保债券发行,是中国首单绿色资产担保债券,并首次引入中国国债登记结算公司作为交易参与方。该次债券发行以中行在境内的绿色资产作为担保资产池,为债券项下的支付义务提供担保。债券募集资金用于支持中行在境内的绿色信贷项目,同时担保资产池中的绿色资产全部为在中国银行间债券市场交易的气候相关债券,在资金用途和担保资产层面具有“双重绿色属性”。
 
在本项目中,竞天公诚作为承销商中国律师为债券交易架构的论证和确定以及债券发行提供全程法律支持。
 
 
药明生物在香港首次公开发行
 
交易要点:药明生物是世界领先的开放式生物制药能力和技术平台。公司为跨国制药公司和生物技术公司提供端到端研发服务,帮助任何人、任何公司发现、开发及生产生物药,实现从概念到商业化生产的全过程。
 
药明生物技术有限公司(“药明生物”,股票代码:02269.HK)于2017年6月13日在香港联交所上市。药明生物本次募集资金总额约39.75亿港元,开盘价25.00港元,上市首日市值突破320亿港币,成为中国生物医药行业的独角兽、香港市值最高的专注于生物医药领域的中国公司。
 
药明生物建立了独特的国际领先、中国最好的生物药发现、开发和生产一体化技术和能力平台。药明生物能够提供涵盖整个生物制剂开发过程的服务,能够根据客户在生物制剂开发过程任何阶段的服务需求,向客户提供定制解决方案。目前药明生物有334个进行中的项目,其中127个项目是需要药明生物在生物制剂开发过程的各阶段均提供服务的综合项目。公司已将15个生物制剂推进到可供启动全球临床试验的试验性新药申请阶段,并将32个分子推进到可在中国进行临床试验。此外,公司已开发191个细胞系作治疗性蛋白质用途及72种基于细胞的生物测定方法,并已生产超过330批生物制剂,成功率达到97.6%,其服务过的客户包括:阿斯利康、基因泰克、强生、哈尔滨誉衡、浙江医药、正大天晴、华兰基因等。公司总部位于中国江苏无锡,分别在无锡、上海和苏州拥有三个营运基地,在中国生物制剂研发服务市场排名第一,并在全球范围内处于领先市场地位。
 
竞天公诚律师团队作为联席保荐人中国律师,全程参与药明生物的上市工作。
 
 
本次的获奖交易或案例均由《商法》杂志编辑团队综合各方面因素进行筛选,评选的核心要素包括项目的重要性、复杂性和创新性等,同时亦兼顾了交易的规模。