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竞天公诚助江苏第一家小贷公司——泰和小贷H股香港上市发布时间:2017-05-08

 

市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司(“泰和小贷”, 股票代码:08252.HK)成功发行H股并于2017年5月8日在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)创业板挂牌上市。泰和小贷本次以公开发售的方式共发行1.5亿股,发行价为每股1.34港元,发售所得款项总额约为2.01亿港元。

继瀚华金控(03903.HK)、佐力小贷(06866.HK)、汇鑫小贷(01577.HK)之后,小额贷款公司在香港联交所上市就出现了后继无人的情况。泰和小贷此次再吹新股风在港股登陆创业板,成为又一家港股上市的小额贷款公司,有望为其他小贷上市提供一个新的样板。

根据扬州市小额贷款公司行业协会的资料,泰和小贷是江苏省金融办公室批准的扬州市第一家农村小额贷款公司,自2015年3月起,泰和小贷获准开展小额贷款的业务区域范围已经扩展到扬州市所有区域。根据行业顾问Ipsos报告,按注册资本计,于2015年,泰和小贷亦是扬州市第二大持牌小额贷款公司;按收益及未收回贷款结余计,泰和小贷于2015年为扬州市最大小额贷款公司,市场份额分别约11.12%及6.23%。

竞天公诚担任此次上市项目的保荐人及承销商律师,为保荐人及承销商提供全方面的中国法律服务。

鉴于国内目前对于小额贷款公司的监管较为复杂及严格,在项目进行过程中,泰和小贷的合规情况,特别是各项业务监管指标在往绩记录期间的合规性,也是香港联交所审核的重点。对于包括平均年化利率、最高年利率、融资比例、小额贷款及三农贷款余额的比例等关键性指标的合规性及相关法律问题的解决,竞天公诚的律师提出了富有建设性的解决问题的思路和建议,协助上市项目的保荐人以令香港联交所接受的方式披露了泰和小贷各项业务监管指标的合规情况,获得了客户的充分肯定。

国内小贷行业自2009年起航,如今已迈入第八个年头。随着“全民PE”热的退潮,小贷行业发展的风生水起。然而同业的竞争、政策的制约等因素,使小贷行业承受着巨大压力。上市可以解决两个问题:一是突破融资瓶颈;二是尽快扩大规模。资本管理和经营具有战略地位,关系到一个企业的生存和发展,是企业实现更高战略目标的关键。小贷企业由于在A股上市存在诸多限制,赴香港市场或美国市场就成为了一条可行的路径。