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中行绿色资产担保债券项目荣获 IFLR “年度最佳结构性融资与证券化交易”奖项发布时间:2017-03-06

 

2017年3月2日,竞天公诚参与的中国银行绿色资产担保债券项目(Bank of China green covered notes)在2017年IFLR亚洲法律大奖(IFLR Asia Awards 2017)颁奖典礼上,荣获“结构性融资与证券化”(Structured finance and securitisation)业务领域年度最佳交易奖项。

IFLR 首次发行于1982年,是市场领先的金融法律出版物,致力于服务金融机构法务、公司法务和私人执业律师。通过其在美国、英国和亚洲的编辑团队,IFLR 提供从最新交易结构、监管政策变化的指导性分析到全球范围监管机构、公司法务采访等各类专业内容。

中国银行于2016年11月成功完成境外5亿美元绿色资产担保债券发行,是中国首单绿色资产担保债券,并首次引入中国国债登记结算公司作为交易参与方。该次债券发行以中行在境内的绿色资产作为担保资产池,为债券项下的支付义务提供担保。债券募集资金用于支持中行在境内的绿色信贷项目,同时担保资产池中的绿色资产全部为在中国银行间债券市场交易的气候相关债券,在资金用途和担保资产层面具有“双重绿色属性”。

在本项目中,竞天公诚作为承销商中国律师为债券交易架构的论证和确定以及债券发行提供全程法律支持。

此外,本次评奖中,竞天公诚另有三个项目获得业务领域年度最佳交易提名:

——中国银行首笔绿色债券项目(由中国银行纽约分行和卢森堡分行于2016年7月份同步发行)(Bank of China international green bonds)在“债券和股票相关”(Debt & equity-linked)领域;

——江苏新海连项目(Jiangsu NewheadLine)在“高收益债券”(High yield)领域;

——太平洋恩利15亿美元破产清盘项目(Pacific Andes Resources Development restructuring)在“重组”(Restructuring)领域。