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竞天公诚助砂之船房地产投资信托新加坡上市publish time:2018-04-04

砂之船房地产投资信托(Sasseur REITs)于2018年3月28日在新加坡交易所主板上市,发行价格为0.8元新加坡元,获得包括星展银行、瑞信、曼谷人寿、海通证券等12家国内外知名基石投资者认购,共计募集资金达到3.9亿元新加坡元,成为全亚洲第一支奥特莱斯物业信托。同时,Sasseur REITs 上市作为“中新互联互通金融示范项目”获得新加坡政府和重庆市政府的高度关注和支持。

在 REITs 上市同时,砂之船集团另外配套完成境内外银团融资,获得境外银团贷款1.25亿新加坡元,获得境内银团贷款19亿元人民币。

砂之船集团为国内一流的奥特莱斯运营商,在重庆、杭州、南京、合肥、昆明、贵阳、西安、长春拥有及运营9家大型奥特莱斯商场,总经营面积达到200万平方米。本次 REITs 上市,砂之船集团将位于重庆、合肥、昆明的四家奥特莱斯商场注入 REITs,资产包总估值约15亿美元,年回报率为7.5%。

竞天公诚近年来一直作为砂之船集团的长期法律顾问,协助砂之船集团完成多轮融资,引入 L Capital、平安不动产、华平投资等战略投资人,并协助砂之船集团旗下杭州砂之船登陆新三板。

本次 REITs 上市,竞天公诚作为信托管理人律师、发起人律师,在近一年半时间里,全程参与本次房地产投资信托上市的信托架构搭建、资产包注入及后续上市申请工作,解决了大量房地产信托架构中涉及中国法律的复杂疑难问题,最终协助客户成功上市。同时,竞天公诚亦作为借款人中国律师,全程参与砂之船集团境内外银团贷款项目。